2026.10.13 미국 증시 시황

서울이 같은 재료를 한 번 더 맞았습니다. 10/13(화) 코스피는 6,035.35(−5.46%) 로 마감했고, 장중 한때 5,911.11 까지 내려갔습니다. 오전 9시 47분에는 매도 사이드카 가 걸렸습니다(8/19 이후 처음). SK하이닉스는 −10.09%, 삼성전자는 −7.39% 였고, 외국인은 하루에 4조5,198억원 을 팔았습니다. 코스피는 10/2 종가 7,003.74에서 다섯 거래일 만에 13.8% 내려왔습니다.

새로 얹힌 재료는 브로드컴 혹 탄 CEO의 10/12 싱가포르 발언입니다. "지금의 메모리 부족도 1년 뒤에는 달라질 수 있다", "가장 큰 제약은 자본일 수 있다"는 취지였습니다(보도 요지). 지난주 오픈AI 매출 보도(수요), 주말 CXMT 발표(공급)에 이어, 이번에는 부족이 얼마나 오래 가나 를 건드렸습니다.

뉴욕은 그 위에서 갈렸습니다. 08:33 ET 기준 나스닥100 선물 약 −0.7%, 다우 선물 약 +0.9%, S&P500 선물은 보합. 마이크론은 프리장 약 −3.9% 로 어제(−3.87%)에 이어 또 빠지는 중이고, 그 사이 골드만삭스는 실적 서프라이즈로 +3.5% 안팎 입니다. 오늘 미국의 질문은 메모리에서 나온 돈이 은행·가치주로 옮겨 가는가, 아니면 시장 전체에서 빠지는가 입니다.

안녕하세요, 캔서방입니다. 2026.10.13(화) 미국 장전 시황을 함께 살펴봅시다.

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작성: 2026-10-13 05:55 PDT (한국 10/13 21:55 KST)
기준: 서울·도쿄 10/13 마감 + 유럽 10/13 장중 + 미국 10/13 선물·프리장(08:33 ET 전후) + 미 국채 현물 재개 직후

🟡 예약 05:30 PDT, 작업 시작 05:43 PDT. 미국 수치는 개장 전 선물·프리장 기준 입니다.
🟢 결번 없음. 10/12 PM이 직전 회차입니다. 미국 채권시장은 콜럼버스데이 휴장 뒤 오늘 다시 열렸습니다.

⚡ TL;DR

★ 서울이 두 번 맞았습니다. 코스피 6,035.35(−5.46%), 매도 사이드카(09:47 KST), SK하이닉스 1,443,000원(−10.09%), 삼성전자 232,000원(−7.39%), VKOSPI 48.53(+19.15%). 외국인 −4조5,198억원, 나흘 연속 2조원 넘는 매도.
★ 메모리를 흔드는 질문이 셋이 됐습니다. 수요(오픈AI 매출), 공급(CXMT 4F² D램), 그리고 이번 주 기간(혹 탄 "1년 뒤엔 다를 수 있다"). 사상 최대 실적을 설명하는 기둥 셋이 한 주에 모두 질문을 받았습니다.
뉴욕 프리장은 둘로 갈렸습니다. 나스닥100 선물 −0.7% vs 다우 선물 +0.9%. 마이크론 −3.9%, 샌디스크 약 −6%, 엔비디아 약 −1.3%. 은행은 골드만삭스 +3.5% 안팎(EPS 17.01달러 vs 예상 13.02달러), JP모건은 이례적 실적 미스에도 순이자이익 가이던스 상향으로 보합 근처.
금리와 유가는 오히려 숨을 돌렸습니다. 미 10년물 5.187%(−5.9bp), 브렌트 약 104.9달러(−1.6%), WTI 약 92.5달러. 러시아 디젤 공급 확대 발언이 유가를 눌렀습니다.
내일 05:30 PDT 9월 CPI. 헤드라인 전월 +0.6% 전망. 오늘 금리가 내려온 상태로 CPI를 맞는다는 점이 오늘 밤 포지션의 출발점입니다.

1. 체크포인트 채점

10/12 PM이 걸어 둔 넷 (10/13 서울 마감 기준)

축은 "이미 맞은 재료를, 뉴욕이 확인해 준 뒤 한 번 더 맞는가"였습니다.

# · 적어 둔 판정 기준 · 결과 · 판정 / 1 · SK하이닉스가 ADR(−4.05%)만큼 또 빠지는가 (−2% 넘게 더 = 두 번 맞음) · −10.09% · ✅ 두 번 맞았다, 그것도 ADR의 2.5배 / 2 · 외국인 순매도 1조원 아래 / 2조원 위 · −4조5,198억원 · ✅ 2조원 위, 나흘 연속 / 3 · 원/달러 1,330원 아래 / 1,345원 위 · 1,345.1원(+10.0원) · ✅ 1,345원 위, 0.1원 차 / 4 · 코스피 6,300 지지 / 이탈 · 6,035.35 (장중 5,911.11) · ❌ 이탈

★ [해석] 네 개 모두 나쁜 쪽으로 갔고, 그 이유는 1번의 크기에 있습니다

10/12 PM은 "1번이 보합 이상인데 2번이 2조원 위라면 세 번째 길(외국인이 한국 비중을 줄이는 중)"이라고 적었습니다. 실제로는 1번이 크게 빠졌고 2번도 2조원 위였습니다. 즉 반도체 걱정과 외국인 수급이 따로 노는 게 아니라 같은 방향으로 겹쳤습니다.

크기가 중요합니다. 뉴욕 ADR이 −4%였는데 서울 본주가 −10%였다는 것은, 서울이 어제 뉴욕 종가만 반영한 것이 아니라 밤사이 새로 들어온 재료(혹 탄 발언)와 사이드카가 부른 기계적 매도 를 함께 받았다는 뜻입니다. 프로그램 매매도 −2조434억원 이었습니다.

그리고 3번이 흥미롭습니다. 10/12에는 외국인이 팔아도 원화가 강했는데(1,335.0원), 오늘은 원화도 같이 약해졌습니다. 엇갈림이 하루 만에 풀렸습니다. 달러인덱스가 내린 날 원화만 약해졌다는 점은, 원/달러가 이번에는 달러가 아니라 한국 주식에서 나가는 돈 을 따라갔다는 신호로 읽힙니다(관측).

2. 오늘의 핵심: "부족이 얼마나 오래 가나"라는 세 번째 질문

[사실] 서울 10/13(화) 마감

항목 · 값 / 코스피 · 6,035.35 (−348.89p, −5.46%) · 시가 6,186.08 · 장중 저점 5,911.11 · 5거래일 연속 하락 · 10/2 대비 −13.83% / 매도 사이드카 · 09:47:58 KST · 코스피200 선물 5% 넘게 하락 · 8/19 이후 처음 / 코스닥 · 837.03 (−1.43%) · 장중 저점 802.91 / 외국인 / 기관 / 개인 (코스피) · −4조5,198억 / +1조6,884억 / +2조2,361억 / 프로그램 매매 · −2조434억 / SK하이닉스 / 삼성전자 · 1,443,000원(−10.09%) / 232,000원(−7.39%) / SK스퀘어 / 삼성전기 · −12.91% / −8.34% / 오른 대형주 · LG에너지솔루션 +3.02%, 삼성바이오로직스 +0.42% / VKOSPI · 48.53 (+19.15%) / 원/달러 · 1,345...

[사실] 혹 탄 브로드컴 CEO 발언 (10/12 싱가포르)

"지금의 메모리 부족도 1년 뒤에는 달라져 있을 수 있다", "최대 제약 요인은 자본일 수 있다"는 취지(더퍼블릭 보도).
로이터는 그가 AI 업계로 들어오는 일부 자금 흐름을 "카지노 도박" 에 빗댔다고 전했습니다.
🟡 전체 발언록은 확보하지 못했습니다. 메모리 관련 표현은 2차 보도 요지입니다.

★ [해석] 이번 주 메모리는 세 방향에서 같은 질문을 받았습니다

10/12 PM 공부 노트에서 "메모리 이익 = 가격 × 물량, 지금 이익이 큰 이유는 가격"이라고 적었습니다. 이번 주 나온 세 재료는 모두 그 가격이 얼마나 버티나 를 묻습니다.

기둥 · 질문 · 재료 (날짜) / 수요 · AI 회사들이 계속 살 만큼 버나 · 오픈AI 매출 보도 (10/8) / 공급 · 만들 수 있는 회사가 늘어나나 · CXMT 4F² 서버 D램 (10/10) / 기간 · 부족이 언제 풀리나 · 혹 탄 "1년 뒤엔 다를 수 있다" (10/12)

세 번째가 무거운 이유는 말한 사람 때문입니다. 브로드컴은 AI 칩을 설계해 메모리를 사는 쪽 입니다. 사는 쪽의 대표가 "1년 뒤엔 다를 수 있다"고 말하면, 시장은 그것을 협상력이 사는 쪽으로 넘어갈 수 있다 는 신호로 읽기 쉽습니다.

[관측] 다만 반대 증거도 아직 살아 있습니다. 마이크론은 9/30 실적에서 "2027·2028년 수급이 2026년보다 훨씬 빡빡할 것"이라고 말했습니다. 삼성증권 애널리스트도 오늘 하락을 "실적 훼손이라기보다 수급·심리"로 봤습니다. 오늘 하락은 숫자의 변화가 아니라 질문의 증가 입니다. 숫자는 아직 바뀌지 않았습니다.

3. 미국 변수: 아시아는 반도체에서 갈렸고, 금리는 쉬었다가 내려왔습니다

[사실] 아시아·유럽 10/13 (밴쿠버 10/12 23:30 ~ 10/13 01:00 PDT 마감)

시장 · 값 · 비고 / 코스피 · 6,035.35 (−5.46%) · 메모리 집중 / 닛케이225 · 67,777.52 (−1.82%) · 체육의 날 휴장 뒤 개장, 장중 −2.85%까지 / 항셍 / 상해 · 🔲 확정 종가 미확보 · 장중 하락 보도와 소폭 상승 집계가 엇갈림 (7번 참고) / 스톡스600 · 639.54 (+0.61%) · 08:49 GMT · 10/6 이후 최고, 은행 +1% / DAX · +0.2~0.8% (시점별 차이)

[관측] 반도체 비중이 클수록 더 빠졌습니다

서울(−5.46%) > 도쿄(−1.82%) > 유럽(+0.6%). 유럽 지수는 AI 반도체 비중이 작아 오히려 올랐습니다. 오늘 아시아 하락은 "위험 회피" 전체라기보다 메모리 한 업종의 문제 였고, 그래서 지수마다 그 업종 비중만큼 빠졌습니다.

[사실] 미국 선물·프리장 (08:33 ET 전후)

항목 · 값 / 나스닥100 선물 · 약 −0.7% (04:00 ET −0.6%) / S&P500 선물 · 보합 근처 (약 −0.06%) / 다우 선물 · 약 +0.9% / 러셀2000 선물 · +0.5% (04:00 ET) / 마이크론 / 샌디스크 / 엔비디아 · 약 −3.9% / 약 −6% / 약 −1.3% / 한국 3배 레버리지 ETF(KORU) · −10% 넘게 (이른 프리장) / VIX · 약 15.3

[사실] 은행 실적 (개장 전 발표)

은행 · 결과 · 프리장 / JP모건 · 매출 509.1억달러(예상 512.2억) · EPS 5.57달러(예상 5.90) · 이례적 미스 · 2026 순이자이익 가이던스 1,062억달러로 상향 · 장 초반 −3% → 보합~+1% / 골드만삭스 · 매출 186.8억달러(예상 167.1억) · EPS 17.01달러(예상 13.02) · 주식 트레이딩 +72% · +3.5% 안팎 / 씨티 · 매출·EPS 모두 상회, 순이익 52.5억달러(+40%) · 약 −1% (출처 차이) / 웰스파고 · 매출 미스·EPS 상회, 순이익 59.5억달러 · 약 −1~2%

★ [해석] 프리장은 "빠지는 돈"보다 "옮기는 돈"에 가깝습니다

S&P500 선물이 보합인데 나스닥이 −0.7%, 다우가 +0.9%라는 것은, 시장 전체에서 돈이 빠지는 것이 아니라 기술주에서 다른 쪽으로 옮겨 가는 모습입니다. VIX도 15대로 낮습니다. 서울 VKOSPI가 48인 것과 대조적입니다.

다만 프리장 숫자는 중간 점검일 뿐입니다(10/9 AM 공부 노트). 10/9에도 프리장 반도체 +1.9%가 종가에 사라졌습니다. 오늘의 판정은 종가에서 합니다.

4. 거시 배경: 금리와 유가가 내려온 채로 CPI를 맞습니다

변수 · 값 · 비고 / 미 10년물 · 5.187% (−5.9bp) · 10/9 종가 5.24%, 현물 재개 직후 / 미 2년물 / 30년물 · 4.770% / 5.551% / 브렌트 / WTI · 약 104.9달러(−1.6%) / 약 92.5달러(−1.3%) · 트럼프 "러시아가 디젤 공급 늘리기로" / 달러인덱스 · 약 102.0 (−0.3%) · 🟡 시점 표기 없는 시세판 수치 / 금 · 약 4,209달러 (+0.4%) · 🟡 같은 시세판 / 10월 FOMC 인상 확률 · 금요일 17.7% (10/12 PM 기준 22% 아래) · 오늘 수치 미확보

★ [해석] 서울의 충격은 금리 쪽에서 오지 않았습니다

9월에는 10년물이 5%를 넘을 때 서울이 흔들렸습니다. 오늘은 반대로 금리가 6bp 가까이 내려왔고 유가도 1.6% 빠졌는데 서울은 5% 넘게 빠졌습니다. 오늘 서울을 움직인 변수는 거시가 아니라 업종(메모리) 이었습니다. 이 점은 내일 CPI 이후를 볼 때 중요합니다. CPI가 좋게 나와도 메모리 질문이 풀리지 않으면 서울은 그만큼 덜 반응할 수 있습니다(해석·시나리오).

5. 오늘 미국장 (10/13 화 PDT) 프리뷰

[관측] 오늘 일정 (PDT)

시각 (PDT) · 이벤트 / 06:30 · 미국장 개장 / 07:00 · 9월 기존주택판매 / 장중 · JP모건 실적 콜 이후 은행주 흐름 / 13:00 · 미국장 마감

✅ 체크포인트 4 (오늘 미국장 마감까지)

축은 "메모리에서 나온 돈이 미국 안에서 옮겨 가는가, 빠져나가는가"입니다.

마이크론 종가 −2% 안쪽 / −5% 바깥. 안쪽이면 뉴욕은 "어제 이미 반영", 바깥이면 뉴욕도 서울처럼 두 번 맞는 것. (가장 중요)
나스닥 vs 다우 격차 1%p 이상 유지. 프리장 약 1.6%p. 유지되면 "옮기는 돈", 둘 다 빠지면 "빠지는 돈".
10년물 5.15% 아래 / 5.25% 위. CPI 전날 금리가 어느 쪽에 서는지.
브렌트 정산 103달러 아래 / 106달러 위. 러시아 디젤 발언이 하루짜리인지.

[해석] 1번이 −5% 바깥인데 2번이 유지되면, 그것은 "메모리만 따로 떨어지는" 날입니다. 그때 내일 서울의 질문은 수급에서 업종 밸류에이션으로 넘어갑니다.

6. 공부 노트: 사이드카는 무엇이고, 왜 걸리나

개념

사이드카(Sidecar) 는 선물 시장이 급하게 움직일 때 프로그램 매매를 5분 동안 멈추는 장치입니다. 코스피200 선물이 전날보다 5% 넘게 움직여 1분간 이어지면 발동합니다(코스닥은 6%). 하루에 한 번만 걸립니다. 주식 거래 자체를 멈추는 서킷브레이커 (지수 8%·15%·20% 하락 시 전체 매매 중단)보다 한 단계 약한 장치입니다.

비유

고속도로에서 큰 사고가 나면 화물차(프로그램 매매)만 잠깐 갓길에 세워 두는 것과 비슷합니다. 승용차(일반 투자자)는 계속 달릴 수 있습니다. 화물차는 정해진 규칙대로 기계적으로 달리기 때문에, 급할 때 잠시 세워야 연쇄 추돌을 줄일 수 있습니다. 도로 전체를 막는 것이 서킷브레이커입니다.

실제 사례 (10/13)

09:47:58 코스피200 선물 5% 넘게 하락 → 매도 사이드카 발동.
그런데 그날 프로그램 매매는 결국 −2조434억원 이었습니다. 5분 멈춤이 흐름 자체를 바꾸지는 못했습니다.
장중 저점 5,911.11에서 종가 6,035.35까지 일부 회복했습니다.

한 줄 요약

사이드카는 방향을 바꾸는 장치가 아니라 속도를 늦추는 장치 입니다. "사이드카가 걸렸다"는 말은 시장이 그만큼 급했다는 온도계로 읽으면 됩니다.

7. 정정·미해결

정정

정정 사항 없음. 10/12 PM 체크포인트 3번(원/달러 1,345원 위)은 0.1원 차 판정이라 근소함을 명시합니다.

출처 차이 (본문 채택값 명시)

항목 · 출처 간 차이 · 본문 채택 / 외국인 순매도 10/13 · 4조5,198억(디지털데일리) / 4조5,128억(서울신문·위키트리) / 4조5,259억(스페셜타임스) · 4조5,198억원 / 항셍 / 상해 10/13 · 장중 −1% / 소폭 상승 집계 · 🔲 미채택 / 브렌트 10/13 · 104.63 / 104.80 / 104.94 / 105.06달러 (시점별) · 약 104.9달러 / 골드만삭스 프리장 · +3.5% / +3.8% / +4% 넘게 · +3.5% 안팎 / 씨티 프리장 · −1.1% / 소폭 하락 / 시세판 +1.76% · 약 −1% / DAX · +0.2%(장 초반) / +0.76%(시점 불명) · +0.2~0.8%

🔲 미확인

항목 · 상태 / 항셍·상해 10/13 확정 종가 · 🔲 / 혹 탄 발언 원문 · 🔲 (2차 보도 요지) / 오늘 CME 10월 인상 확률 · 🔲 / 국고채 10년 · 🔲 (17회차 연속) / 엔비디아 10/9 종가 · 🔲

8. 이벤트 캘린더 (PDT 기준)

일시 (PDT) · 이벤트 · 비고 / 10/13(화) 06:30 · 미국장 개장 · 체크포인트 4개 / 10/13(화) 07:00 · 9월 기존주택판매 / 10/13(화) 17:00 · 한국장 개장 (10/14 09:00 KST) / 10/14(수) 개장 전 · 뱅크오브아메리카·모건스탠리·블랙록 실적 / 10/14(수) 05:30 · 미국 9월 CPI · 헤드라인 +0.6% 전망 / 10/14(수) · 세레브라스 보호예수 해제 · AI 관련 공급 물량 / 10/15(목) 05:30 · 미국 9월 PPI / 이번 주 · TSMC 3분기 실적 · 미국 소매판매 · AI 수요 기둥의 다음 숫자 / 10/16(금) · 워시 연준 의장 · 게오르기에바 IMF 총재 대담 / 10/28(수) · FOMC 결정 / 11/1(일) · 서머타임 종료 (PDT → PST) / 11/3(화) · 미국 중간선거

Sources

시장분석가 · 개별 종목 매수·매도 추천은 하지 않습니다. 이 리포트는 매크로 흐름과 해석을 제공합니다.

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※ 이 글은 투자 판단을 돕기 위한 시장 관찰·정리이며, 특정 종목의 매수·매도 추천이 아닙니다. 수치는 작성 시점 기준이며 출처에 따라 차이가 있을 수 있습니다.

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