어제 '약세장'에 빠졌던 아시아 반도체가 하루 만에 급반등. KOSPI +3.7%(장중 7,514선), 닛케이 +1.65%. 삼성·SK하이닉스·키오시아 주도. 밤사이 엔비디아(+3.7%)·브로드컴(+4.8%, 애플 계약) 되돌림이 트리거. 그러나 채권시장은 정반대 신호. 6월 FOMC 의사록이 매파적 — "인플레 상방 리스크 여전, 일부 위원은 추가 인상도 검토". 미 10년물 4.58%로 4주 최고. 주식은 반등, 금리는 위 — 이 괴리가 오늘의 핵심. 유가는 고점에서…
간밤 뉴욕 증시는 나스닥이 1.16% 밀리며 반도체 매도가 이틀째 이어졌고, 오늘 아시아에서 코스피는 무려 5.4% 급락한 7,246.79로 마감(거래 일시정지 발동·8,000선 하회)하며 미국 증시 개장을 앞두고 AI·반도체 거래에 대한 재평가 공포를 그대로 드러냈습니다. 여기에 트럼프 대통령이 이란 휴전을 "끝났다"고 선언하면서 국제유가가 6% 넘게 급등, 다우선물이 약 600포인트(-1%) 밀리는 중동發 외생 충격까지 겹쳤습니다. 오늘 밤 미국 증시의…
AI 트레이드가 하루 만에 뒤집혔다. 어제(7/6) 나스닥 +1.12%·다우 첫 5.3만 돌파로 "AI 낙관 부활"이라던 시장이, 오늘(7/7) 삼성 실적을 계기로 반도체가 되팔림. 나스닥100 선물 -1%. 삼성 "역대급 실적 → 오히려 급락"이 핵심. 2분기 영업이익 가이던스 19배 폭증(약 89조원)에도 서울에서 -8.8%~장중 -10%. 전형적 sell-the-fact(재료 소멸 매도). SK하이닉스 동반 급락, 프리장 마이크론·샌디스크 -5%대. 금리·유가가 위로. 美 10Y 약…
한국의 반등은 이틀 만에 숨을 골랐다. 코스피 8,051.33 (−0.46%), 장중 8,300까지 올랐다가 되밀림. 외국인 12거래일 연속 순매도 — 금요일 기관 주도 반등의 최대 약점(외국인 부재)이 그대로 확인됐다. 내일(7/7) 삼성전자 잠정실적 발표를 앞둔 경계 매물이 겹쳤다. 미국은 정반대 방향에서 문을 연다. S&P500 선물 +0.4%, 나스닥100 선물 +1.1%, 반도체 SMH +2.4%(프리장). 램리서치·어플라이드·KLA가 모건스탠리 목표가 상향에 각 +4%…
미국은 오늘 쉰다. 독립기념일 관측 휴장(주식·채권 전부). 선물만 얇게 돌다 미 동부 오후 1시 조기 마감. 다음 미국장은 월요일 7/6. 어제 던진 질문 — "칩發 급락이 어디까지 번지나" — 은 아시아가 먼저 답했다. 한국은 반등했다. 장중 −4%(7,400 아래)까지 밀렸다가 상승 반전, KOSPI 7,700선 재탈환. SK하이닉스가 장 막판 급반등(+8%대), 삼성전자 +4%대. 수급은 여전히 미묘. 반등의 주역은…
메모리 반도체가 글로벌 급락의 진앙. 어제(7/1) 월가에서 마이크론 −10%·샌디스크 −10%로 시작된 메모리 투매가 오늘 한국·홍콩으로 번졌다. KOSPI −7.9% (7648), 삼성전자 −9%·SK하이닉스 −14%. 외국인 유가증권시장 5.5조 순매도. 오늘 08:30 ET 6월 고용보고서(NFP) — 이 리포트 발행 직후 발표. 컨센 +10만(5월 +17.2만), 실업률 4.3% 유지 예상. 반도체 쇼크와 겹쳐 미국장 개장 변동성이 크게 확대될 수 있다. 안전자산으로…
미국은 2020년 이후 최고의 분기로 상반기를 마감했다. Q2에 S&P +14%대, 나스닥 +20%, 필라델피아 반도체지수(SOX)는 무려 +88%. 다우는 6/30 이틀 연속 사상 최고 마감(52,319). 그런데 오늘 아침 한국은 거꾸로 갔다. KOSPI -2.04%(8,303). 미국 랠리를 이끈 바로 그 반도체가, 한국에서는 외국인의 "강제 매도"(벤치마크 비중 조정) 대상이 됐다. 같은 반도체, 반대 방향 — 오늘의 핵심. 선물은 숨 고르기….
어제(6/29) 뉴욕이 그린 V자를 오늘 새벽 아시아가 그대로 따라 그렸습니다. 코스피는 +0.97%(8,476.48), 닛케이는 사상 처음 70,000선을 넘겼고(+0.86%), 삼성전자(+3.41%)·SK하이닉스를 앞세운 반도체가 반등을 이끌었습니다. 어제 PM 리포트가 예고한 '시차 순풍'이 실제로 불었습니다. 그런데 한 꺼풀 아래를 보면 결이 다릅니다 — 그 갭업을 외국인은 3.8조원어치 팔아치웠고, 그 물량을 기관(+2.94조)과 개인(+0.84조)이 받았습니다. 원/달러도 강세로 돌기는커녕 1,547.8로 더 올랐습니다(원화 약세)….
지난주 미국 증시의 진짜 이야기는 지수가 아니라 칩이었습니다. S&P500은 7,354로 사실상 보합권을 지켰지만 나스닥은 5거래일 연속 하락했고, 그 한복판엔 OpenAI의 IPO 2027년 연기설이 불러온 AI·반도체 차익실현이 있었습니다. 오늘(6/29) 미장 전망은 분위기가 달라집니다 — 美·이란이 호르무즈 교전 뒤 "일단 휴전 유지"에 합의하면서 나스닥100 선물이 1% 넘게 반등하고 유가는 $70선으로 내려왔습니다. 다만 7/3 독립기념일 휴장으로 거래일이 4일뿐인…
마이크론은 옳았지만, 시장은 듣지 않았습니다. 단 하루 전 +17% 폭등하며 'AI 버블론'을 데이터로 부쉈던 마이크론이, 오늘 새벽 미국 프리장에서 -5%로 되돌려졌습니다. 그 사이 한국에서는 코스피가 -5.81% 폭락하며 이번 주에만 두 번째 서킷브레이커(올해 5번째)가 발동됐습니다. 어제(6/25) +5.42%로 8,930까지 끌어올렸던 'V자 반등'이 하루 만에 통째로 반납돼 8,411로 주저앉았습니다. 어제 PM 리포트가 "오늘의 가장 중요한 한 가지는 외국인이…